BTG Pactual realiza follow-on e levanta R$ 2,9 bi
Em operação liquidada no dia 11 de junho, o banco brasileiro de investimento BTG Pactual obteve US$ 587,9 milhões (R$ 2,9 bilhões em 24 de junho) com o follow-on, sendo o segundo realizado pelo banco em 2021 e o quarto nos últimos dois anos.
Para a condução da operação, o BTG Pactual contou com a assessoria do BMA e do Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Estados Unidos (Nova York e Chicago) e Brasil (São Paulo) na oferta pública com esforços restritos de distribuição (follow-on) de Units do Banco - realizada no Brasil nos termos da Instrução CVM nº 476 e no exterior nos termos da Rule 144A e Regulation S. Os sócios do BMA Camila Goldberg e Conrado de Castro Stievani estiveram à frente do caso, Alexandre Roscoe Lindenberg, Juliana Azem Turini e Nathália Costa Leite também assessoraram a operação. O BMA assessorou o BTG Pactual, como emissor, em seus quatro follow-nos.
A Oferta foi realizada sob a coordenação do Banco BTG Pactual S.A., do Banco Bradesco BBI S.A., do Banco Itaú BBA S.A., do Banco Santander (Brasil) S.A. e da UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Em matéria veiculada pelo LexLatin sobre a operação, a expectativa é que o BTG utilize os fundos obtidos para fins corporativos gerais, especialmente para acelerar iniciativas estratégicas na área varejista e para impulsionar o crescimento da sua plataforma digital.
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