PetroRecôncavo arrecada R$ 1 bi com IPO
No início de maio, a PetroRecôncavo, produtora brasileira independente de petróleo e gás concluiu sua Oferta Pública Inicial (IPO), arrecadando 1 bilhão de reais.
Para realizar a operação, que foi concluída em 8 de junho, a empresa contou com a assessoria do BMA no âmbito da oferta pública de distribuição primária de 80.500.000 ações ordinárias emitidas pela Companhia, no montante de R$1.187.375.000,00, realizada no Brasil, nos termos da Instrução CVM nº 400/2003 e com esforços de colocação no exterior, nos termos da Rule 144A e Regulation S (“Oferta”).
Nossos sócios Fábio Henrique Peres, Jane Goldman Nusbaum e os advogados Ana Paula Reis, Artur Boaretto, Gustavo Quiterio, Júlia Rodrigues, Rodrigo Mariani e Wilson Gonçalves estiveram à frente do caso.
Na matéria sobre a operação veiculada pelo LexLatin, a expectativa é de que a companhia utilize parte da renda obtida para financiar a aquisição de ativos. Entre eles, alguns comprados da Petrobras, por meio do seu programa de desinvestimento.
A outra parte do montante pode ser usada para aumentar sua posição de caixa. Com mais de vinte anos de atuação, a PetroRecôncavo é especializada na operação, desenvolvimento e revitalização de campos maduros em bacias onshore de óleo e gás, com história e escala incomparáveis no país.
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